8月末時点の運用資産の評価額は
4千340万814円(前月比+89万937円)
損益額は592万2181円(16%)前月比+1%でした。
8月の売買・買い増し後のポートフォリオの変化・資産推移について纏めとなります。
私は楽天証券・SBI証券の投資信託クレカ積み立て(5万円×2)
毎月10日に3000ドル(SBI証券)
を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。
月末の収支確定後に
収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています
7月は下記の銘柄に追加投資しました。
インデックス枠(投資信託)
eMAXIS Slim 先進国株式 1万円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 2万3333円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 1万6667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 2万円
SBI・V・全米株式 3万円
インデックス枠(ETF)
VTI 2株
VT 7株
VIG 3株
高配当枠(ETF)
JEPI 21株
その他枠(金関連枠)
CME 2株
RGLD 1株
PFFD 2株
買い増し後のポートフォリオ
目標割合
(2022.07)前月
(2022.08)
運用資産損益は前月比で1%回復し16%(約89万円)上昇📈
リバランスも概ね順調に推移。今後も預金・セクター等調整しつつ、無理のない資産形成を実施していきたいです。