9月末時点の運用資産の評価額は
4千92万1980円(前月比-247万8834円)
損益額は405万円(11%)前月比-5%でした。
9月の売買・買い増し後のポートフォリオの変化・資産推移について纏めとなります。
私は楽天証券・SBI証券の投資信託クレカ積み立て(5万円×2)
毎月10日に3000ドル(SBI証券)
を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。
月末の収支確定後に
収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています
9月は下記の銘柄に追加投資しました。
インデックス枠(投資信託)
eMAXIS Slim 先進国株式 1万円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 2万3333円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 1万6667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 2万円
SBI・V・全米株式 3万円
インデックス枠(ETF)
VTI 2株
VT 9株
VIG 6株
高配当枠(ETF)
VYM 14株
JEPI 17株
その他枠(金関連枠)
CME 2株
RGLD 3株
PFFD 5株
売却銘柄
PFF 50株
BND 120株
理由
✅債券割合が目標値の5%に対し、8%とオーバーウエイトしていた
✅株式全体が下落しており、株式の株価・利回りに投資妙味を感じ始めた。
買い増し後のポートフォリオ
目標割合
(2022.08)前月
(2022.09)
運用資産損益は前月比で5%低下し11%(約-247万円)下落📉
ポートフォリオは少しずつ目標値に近づいてきました。
株式市場は、厳しい状況が続きそうですが、
下落相場は富の源泉♨💰
許容の範囲内で積極的に買い向かうつもりです。