のんびり資産運用録(米国株・配当・優待)

主に資産運用(米国株・日本株・優待)でより良い生活を目指してます 

取引履歴・資産推移記録 【2022.09】前月比-247万円

9月末時点の運用資産の評価額は


4千92万1980円(前月比-247万8834円)

損益額は405万円(11%)前月比-5%でした。

9月の売買・買い増し後のポートフォリオの変化・資産推移について纏めとなります。

 

私は楽天証券SBI証券投資信託クレカ積み立て(5万円×2)

毎月10日に3000ドル(SBI証券

を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。

月末の収支確定後に

収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています

9月は下記の銘柄に追加投資しました。

インデックス枠(投資信託

eMAXIS Slim  先進国株式 1万円 積立NISA

eMAXIS Slim  全世界株式(日本除く) 2万3333円 積立NISA

eMAXIS Slim  全世界株式(日本除く)  1万6667円  

eMAXIS Slim  全世界株式(オールカントリー) 2万円

SBI・V・全米株式 3万円

 

 

インデックス枠(ETF

VTI 2株

VT 9株

VIG 6株

高配当枠(ETF

VYM 14株

JEPI 17株

 

 

その他枠(金関連枠)

CME 2株

RGLD 3株

PFFD 5株

 

売却銘柄

PFF 50株

BND 120株

理由

✅債券割合が目標値の5%に対し、8%とオーバーウエイトしていた

✅株式全体が下落しており、株式の株価・利回りに投資妙味を感じ始めた。

買い増し後のポートフォリオ

目標割合

 

(2022.08)前月

(2022.09)

 

 

 

運用資産損益は前月比で5%低下し11%(約-247万円)下落📉

ポートフォリオは少しずつ目標値に近づいてきました。

株式市場は、厳しい状況が続きそうですが、

下落相場は富の源泉♨💰

許容の範囲内で積極的に買い向かうつもりです。