7月末時点の運用資産の評価額は
4千250万9877円(前月比+204万5031円)
損益額は557万8537円(15%)前月比+3%でした。
7月の売買・買い増し後のポートフォリオの変化・資産推移について纏めとなります。
私は楽天証券・SBI証券の投資信託クレカ積み立て(5万円×2)
毎月10日に3000ドル(SBI証券)
を目安にポートフォリオのリバランスを兼ねた買い増し。
月末の収支確定後に
収入-(支出+預金)の余剰金で追加投資行っています
7月は下記の銘柄に追加投資しました。
インデックス枠(投資信託)
eMAXIS Slim 先進国株式 1万円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 2万3333円 積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) 1万6667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 2万円
SBI・V・全米株式 3万円
インデックス枠(国内ETF)
1655 S&P500国内ETF 20口
インデックス枠(ETF)
VTI 3株
VT 6株
VIG 4株
DGRW 1株
高配当枠(ETF)
JEPI 15株
VYM 24株
その他枠(金関連枠)
CME 2株
RGLD 1株
PFFD 1株
買い増し後のポートフォリオ
目標割合
(2022.06)割合
(2022.07)買い増し後
スポット購入
7月はボーナス等の臨時収入の一部でVYMを購入(17株)
新規で1655 S&P500国内ETF(20口)を購入
保有株が全体的に回復し、前月比で3%(約200万円)上昇📈
リバランスも概ね順調に推移。今後も預金・セクター等調整しつつ、無理のない資産形成を実施していきたいです。